Reżyseria: Janusz Kukuła,
opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski,
realizacja akustyczna: Andrzej Brzoska.

Obsada:
Krzysztof Kowalewski (Eligiusz ),
Edyta Jungowska (Dominika),
Agnieszka Schora (biedronka Magda),
Sławomir Pacek (świerszcz Antoni),
Adam Bauman (pająk Mateusz)
i inni.

Na spokojnej wsi dość niespodziewanie pojawiają się letnicy. Goście z miasta to karaluchy: Eligiusz i Dominika. Karaluchy traktują wszystkich mieszkańców wsi z góry, opowiadając o swoim wspaniałym życiu w mieście, o życiu z ludźmi, klubie w śmietniku i o swej ekscytującej wyprawie do cyrku. Mieszkańcy wsi - biedronka Magda, świerszcz Antoni i inne owady postanawiają pokazać zarozumiałym gościom, że także są "na poziomie" i umilić letnikom pobyt na wsi, organizując im cyrk. Mija miesiąc, karaluchy zadomowiają się na łące. Okazuje się, że Dominika jest wyrocznią mody wśród okolicznych stonek, a Eligiusz zadziwia swą elegancją i bierze z niego przykład nawet żuk gnojownik, a biedronka Magda uważa go za wzór grzeczności godny naśladowania. Przygotowania do występu łąkowego cyrku zajmują owadom jednak zbyt wiele czasu.
I nadchodzi jesień...